BIENVENUE
Excellium Stratégie vous accompagne dans l'organisation et l'optimisation patrimoniale pour préparer au mieux votre retraite et la protection de vos revenus présents et futurs
Vous accompagner pour optimiser, protéger votre revenu et préparer votre retraite.
La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie
-Voltaire-
Nos services
Un accompagnement personnalisé, adapté à votre situation. Un suivi sur le long terme, garant de l'efficacité de notre accompagnement.
Chez Excellium Stratégie, nous accompagnons entrepreneurs, indépendants, profession libérale et cadre d'entreprise dans la sécurisation de leur avenir financier, en conjuguant excellence, sérénité et performance.
Pourquoi un bilan Retraite ?
Préparer sa retraite, c’est anticiper pour sécuriser son avenir et conserver son niveau de vie. Surtout quand on sait que le système de retraite se dégrade fortement.
L'Audit Retraite vous offre :
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Une étude personnalisée de vos droits acquis (salariés, indépendants, fonction publique, régimes spécifiques...).
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Des simulations pour estimer le montant futur de votre retraite, selon différents scénarios de départ.
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Une analyse de vos dispositifs d’épargne retraite existants (PER, contrats Madelin, article 83, etc.).
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Des préconisations concrètes pour combler les éventuels écarts et bâtir une stratégie de retraite sereine et adaptée à vos projets.
Notre engagement : vous donner une vision précise et réaliste de votre avenir financier, pour agir efficacement dès aujourd'hui. Pour plus d'informations c'est par ici
Bilan Epargne, pour qui ?
Votre épargne est précieuse : elle doit être à la fois sécurisée, performante et alignée avec vos projets de vie. Notre Audit Épargne vous propose une analyse approfondie de vos placements actuels (livrets, assurance-vie, PEA, immobilier, etc.) pour :
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Vérifier leur adéquation avec vos objectifs (projets à court, moyen ou long terme, transmission, optimisation fiscale...).
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Évaluer la performance réelle de vos investissements et détecter d'éventuelles inefficacités.
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Identifier de nouvelles opportunités d'épargne adaptées à votre situation et à votre profil d'investisseur.
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Vous donner une vision claire, structurée et actionnable pour dynamiser votre patrimoine.
Notre engagement : vous aider à donner du sens à votre épargne et à en maximiser le potentiel. Pour contrôler et optimiser votre épargne cliquez ici.
Pourquoi réaliser un bilan de Protection Sociale et Patrimoniale ?
Votre protection sociale est votre premier rempart face aux imprévus de la vie.
Le bilan de Protection Sociale et Patrimoniale permet de bénéficier d'une vison à 360° de votre situation personnelle. Cette étude englobe votre protection et celle de vos proches (prévoyance, santé) en plus de la protection patrimoniale. Cette une étude essentiel dans un contexte qui, d'une part, est de moins en moins protecteur et d'autre part de plus en plus complexe avec un conseil indépendant et objectif de moins en moins présent. Essentiel pour bâtir une stratégie efficiente.
Nous vous offrons l'opportunité d'y voir plus clair en décryptant et en simplifiant les données complexe. Nous réalisons les tâches chronophage et anxiogène à votre place. Nous vous garantissons ainsi l'optimisation de votre situation dans le confort et la sérénité. Pour vérifier et optimiser votre protection sociale c'est par là.
Rencontrons-nous
Avec une forte expérience et une certification de la prestigieuse Ecole HEC Paris, garante des meilleurs compétences, je vous accompagne pour construire la stratégie la plus optimale dans les meilleurs conditions. Qu'il s'agisse d'anticiper votre retraite, protéger vos revenus et vos proches ou valoriser votre patrimoine.
Prenez rendez-vous pour un premier échange téléphonique ou physique. Nous échangerons avec plaisir sur vos projets, vos attentes.
